報價、訂單及價目管理
銷售管理：由報價、訂單到客戶價目表
銷售管理協助企業把報價、銷售訂單、客戶價目表、折扣、交付狀態及發票前置資料連成同一條流程。對批發、項目銷售及重複客戶交易尤其有用。
先睇營運流程
銷售管理
銷售管理的目標是讓每張報價和訂單都有清晰版本、價格邏輯、產品資料及後續交付資料。
如果報價分散在舊 Excel、電郵附件和不同版本的 PDF，團隊很難確認最新價格、有效期及交付承諾。
中小企營運問題與 ERP 支援
中小企會遇到咩問題，Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶做到咩
每個流程都應該由真實營運問題開始：先理解今日點樣接單、入貨、出貨、開票、服務客戶和管理資料，再決定欄位、權限、硬件、培訓和上線次序。
中小企會遇到咩問題
- 報價版本多、價格規則分散，銷售同事容易用錯舊價或漏加條款。
- 報價確認後仍要人手重打訂單、送貨資料和發票資料，錯漏難追。
- 批發、零售、網店或公司客價格不同，前線不容易即時判斷應用哪一套價格。
Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶做到咩
- Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶整理報價欄位、價目表、折扣規則、稅項和審批流程。
- 協助規劃由報價至銷售訂單、出貨、發票和客戶通訊的銜接。
- 可按香港 B2B / B2C 混合銷售模式設計產品變體、價格組和客戶類型。
核心工作流程
銷售管理主要功能
報價版本
把產品、數量、折扣、條款及有效期整理在同一張報價，減少版本混亂。
銷售訂單
成交後把報價轉為訂單，讓後續出貨、開票及收款有同一個資料來源。
價目表及條款
按客戶、產品組合或合作條件設定不同價目，避免每次人手查價。
功能深度與文件參考
按真實工作方式規劃
Sales 功能官方內容涵蓋報價建立、報價範本、價格及稅項、客戶入口、網上付款、電子簽署、合資格線索、客製價格、促銷、忠誠計劃、產品變體、發票、送貨和追加銷售。
報價範本
把常見產品、服務、條款和價格規則做成範本，減少重複建立報價。
價格與促銷策略
支援價目表、折扣、優惠、忠誠計劃、禮品卡或錢包類安排，適合零售及批發混合業務。
客戶入口與簽署
客戶可查看報價、訂單和送貨狀態，並配合網上付款或電子簽署流程。
產品控制
價格、產品變體和分類可連接網店、庫存及製造資料，避免銷售與營運分裂。
出單與送貨連接
報價確認後可延伸至銷售訂單、發票、送貨和客戶通訊紀錄。
流程如何落地
由實際流程了解每日營運點樣執行
以下配合功能流程說明，展示中小企如何把欄位、狀態、責任人、掃描步驟和報表要求變成日常可跟進的工作流程。
報價表單與產品行
在日常營運中，客戶資料、產品行、價目、付款條款和報價確認需要有清楚紀錄和責任人。Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶整理資料欄位、前線步驟、權限設定和管理報表，讓這個流程由部門交接到主管檢視都更易跟進。
產品目錄加入報價
在日常營運中，產品選擇、分類、報價加入項目和銷售資料一致性需要有清楚紀錄和責任人。Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶整理資料欄位、前線步驟、權限設定和管理報表，讓這個流程由部門交接到主管檢視都更易跟進。
客戶價目表規則流程
在日常營運中，客戶專屬價、折扣條件和產品價格控制需要有清楚紀錄和責任人。Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶整理資料欄位、前線步驟、權限設定和管理報表，讓這個流程由部門交接到主管檢視都更易跟進。
送貨資料交接
在日常營運中，送貨政策、交付時間、倉庫交接和客戶通知需要有清楚紀錄和責任人。Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶整理資料欄位、前線步驟、權限設定和管理報表，讓這個流程由部門交接到主管檢視都更易跟進。
客戶確認與付款
在日常營運中，客戶確認、線上付款、訂單落實和財務交接需要有清楚紀錄和責任人。Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶整理資料欄位、前線步驟、權限設定和管理報表，讓這個流程由部門交接到主管檢視都更易跟進。
加購產品建議
在日常營運中，相關產品、加購建議、銷售提醒和報價完整度需要有清楚紀錄和責任人。Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶整理資料欄位、前線步驟、權限設定和管理報表，讓這個流程由部門交接到主管檢視都更易跟進。
報價主流程
在日常營運中，報價資料、產品行、價格、稅項和確認流程需要有清楚紀錄和責任人。Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶整理資料欄位、前線步驟、權限設定和管理報表，讓這個流程由部門交接到主管檢視都更易跟進。
銷售訂單管理流程
在日常營運中，報價轉訂單、送貨、開票和客戶通知的交接需要有清楚紀錄和責任人。Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶整理資料欄位、前線步驟、權限設定和管理報表，讓這個流程由部門交接到主管檢視都更易跟進。
客戶門戶流程
在日常營運中，客戶查看報價、確認訂單和後續溝通的自助流程需要有清楚紀錄和責任人。Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶整理資料欄位、前線步驟、權限設定和管理報表，讓這個流程由部門交接到主管檢視都更易跟進。
價格規則流程
在日常營運中，價目表、折扣、客戶群組和例外價格控制需要有清楚紀錄和責任人。Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶整理資料欄位、前線步驟、權限設定和管理報表，讓這個流程由部門交接到主管檢視都更易跟進。
建議落地次序
先由一條清楚流程開始
- 整理常用報價範本
- 確認產品和價目資料
- 定義報價審批規則
- 連接出貨及開票流程
香港上線前檢查
先確認資料、權限、前線操作和報表
這些檢查有助零售、倉庫、批發、服務、製造、財務和管理團隊在上線前對齊責任和資料。
- 先定義部門之間的資料擁有人，例如客戶、產品、價格、倉位、供應商及權限。
- 把現有 Excel、POS、會計、倉庫或服務表格整理成可遷移的欄位清單。
- 為香港前線同事預留手機、掃描器、標籤打印、收款或客戶簽收的實際測試時間。
- 以一個可量度流程作第一階段，例如查詢至報價、採購至收貨、銷售至出貨或工單至收款。
相關硬件及產品分類
流程落地時，同時規劃前線硬件和標籤耗材
ERP 流程要真正用得起，前線掃描、打印、標籤和現場查詢工具需要一齊考慮。以下分類可按實際場景再比較合適型號。
相關流程
下一步可以比較的工作流程
常見問題
銷售管理常見問題
銷售管理是否等於 CRM？
不是。CRM 偏向商機和跟進，銷售管理偏向報價、訂單、價格及交付前資料。
可以支援不同客戶價目嗎？
可以按實際資料結構評估價目表、折扣及條款設定。
導入前要整理甚麼？
建議整理產品資料、價目表、常用條款、報價格式及訂單流程。
銷售管理和 CRM 有甚麼分別？
CRM 側重線索及機會跟進，銷售管理側重報價、訂單、價格、付款、送貨和發票流程。
可以支援不同客戶價格嗎？
可以按價目表、客戶類型、促銷或產品規則設計，但需要先整理現有價格邏輯。
正在規劃中小企 ERP 或企業管理流程？
由最影響每日營運的一條流程開始，先確認資料、權限、前線操作、硬件和報表需要，再逐步擴展到其他部門。
