客戶及銷售機會管理
CRM：集中管理查詢、商機、跟進及客戶資料
CRM適合需要處理 B2B 查詢、報價、長銷售週期或重複客戶跟進的公司。它把潛在客戶、商機階段、活動提醒、客戶紀錄及銷售預測集中管理，讓團隊知道下一步應由誰跟進。
先睇營運流程
CRM
CRM 的重點是把分散在 WhatsApp、電郵、Excel 和個人記錄的銷售資料變成可追蹤的 pipeline。
當查詢來源分散、報價後沒有明確提醒、客戶要求要重複追問時，銷售團隊會失去商機透明度。
中小企營運問題與 ERP 支援
中小企會遇到咩問題，Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶做到咩
每個流程都應該由真實營運問題開始：先理解今日點樣接單、入貨、出貨、開票、服務客戶和管理資料，再決定欄位、權限、硬件、培訓和上線次序。
中小企會遇到咩問題
- 查詢來自電話、電郵、WhatsApp、展會或網站表單，負責人和下一步跟進容易散落在個人紀錄。
- 銷售機會沒有清晰階段，管理層難以知道哪些商機要報價、哪些要追、哪些已停滯。
- 客戶交接時缺少完整溝通紀錄，新同事要重新問一次背景。
Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶做到咩
- Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶定義線索來源、銷售階段、負責人、下次活動和報價銜接方式。
- 協助把常見跟進動作變成可執行清單，讓銷售會議有同一套 pipeline 資料。
- 可按 B2B 銷售週期設計交接欄位和報表，減少客戶歷史只存在個人訊息內。
核心工作流程
CRM主要功能
商機階段
以階段板管理新查詢、報價中、等待回覆、接近成交及流失原因，方便管理層查看銷售狀態。
跟進提醒
安排電話、會議、電郵及下一步工作，減少靠個人記憶追客。
客戶紀錄
把公司、聯絡人、對話、報價及活動集中在同一個客戶視圖。
功能深度與文件參考
按真實工作方式規劃
CRM 官方功能重點包括銷售機會管道、Kanban 階段、活動安排、電郵及通訊整合、報價連接、銷售預測和銷售報表。香港 B2B 團隊可用它減少漏跟進和散落在個人訊息內的客戶紀錄。
管道階段管理
以卡片方式顯示銷售機會，按階段追蹤預期收入、負責人、下一步和優先次序。
跟進活動排程
為電話、會議、郵件、報價和下一步行動建立提醒，讓銷售腳本和日常 follow-up 更一致。
通訊集中紀錄
把客戶電郵和團隊溝通放回同一客戶或商機紀錄，方便交接及管理層查看進度。
報表與預測
按團隊、階段、收入預測和轉換情況檢視管道，支援月度銷售會議。
減少手動輸入
以自動建立線索、分派團隊和安排活動的方式，降低重複行政工作。
流程如何落地
由實際流程了解每日營運點樣執行
以下配合功能流程說明，展示中小企如何把欄位、狀態、責任人、掃描步驟和報表要求變成日常可跟進的工作流程。
網站查詢接入 CRM
在日常營運中，網站表單查詢、欄位分類、客戶資料和銷售交接需要有清楚紀錄和責任人。Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶整理資料欄位、前線步驟、權限設定和管理報表，讓這個流程由部門交接到主管檢視都更易跟進。
Lead 轉商機操作流程
在日常營運中，查詢轉商機時要保留來源、客戶背景和下一步需要有清楚紀錄和責任人。Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶整理資料欄位、前線步驟、權限設定和管理報表，讓這個流程由部門交接到主管檢視都更易跟進。
下一步跟進活動
在日常營運中，下一步活動、提醒日期、負責人和銷售節奏需要有清楚紀錄和責任人。Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶整理資料欄位、前線步驟、權限設定和管理報表，讓這個流程由部門交接到主管檢視都更易跟進。
未跟進查詢檢視
在日常營運中，未分配查詢、停留時間、跟進責任和主管 review需要有清楚紀錄和責任人。Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶整理資料欄位、前線步驟、權限設定和管理報表，讓這個流程由部門交接到主管檢視都更易跟進。
銷售團隊分工
在日常營運中，團隊目標、pipeline 狀態、負責人和銷售管理檢視需要有清楚紀錄和責任人。Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶整理資料欄位、前線步驟、權限設定和管理報表，讓這個流程由部門交接到主管檢視都更易跟進。
Pipeline 階段總覽
在日常營運中，商機階段、預計成交、優先次序和銷售檢視需要有清楚紀錄和責任人。Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶整理資料欄位、前線步驟、權限設定和管理報表，讓這個流程由部門交接到主管檢視都更易跟進。
跟進活動流程
在日常營運中，電話、電郵、會議和報價跟進的活動提醒需要有清楚紀錄和責任人。Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶整理資料欄位、前線步驟、權限設定和管理報表，讓這個流程由部門交接到主管檢視都更易跟進。
客戶溝通紀錄流程
在日常營運中，客戶訊息、內部備註、交接背景和回覆責任需要有清楚紀錄和責任人。Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶整理資料欄位、前線步驟、權限設定和管理報表，讓這個流程由部門交接到主管檢視都更易跟進。
銷售報表流程
在日常營運中，pipeline 成效、活動完成率和主管 review 指標需要有清楚紀錄和責任人。Easy Scan SME 中小企 ERP 可以幫客戶整理資料欄位、前線步驟、權限設定和管理報表，讓這個流程由部門交接到主管檢視都更易跟進。
建議落地次序
先由一條清楚流程開始
- 整理現有查詢來源
- 定義銷售階段及流失原因
- 設定跟進活動類型
- 連接報價及銷售訂單流程
香港上線前檢查
先確認資料、權限、前線操作和報表
這些檢查有助零售、倉庫、批發、服務、製造、財務和管理團隊在上線前對齊責任和資料。
- 先定義部門之間的資料擁有人，例如客戶、產品、價格、倉位、供應商及權限。
- 把現有 Excel、POS、會計、倉庫或服務表格整理成可遷移的欄位清單。
- 為香港前線同事預留手機、掃描器、標籤打印、收款或客戶簽收的實際測試時間。
- 以一個可量度流程作第一階段，例如查詢至報價、採購至收貨、銷售至出貨或工單至收款。
相關硬件及產品分類
流程落地時，同時規劃前線硬件和標籤耗材
ERP 流程要真正用得起，前線掃描、打印、標籤和現場查詢工具需要一齊考慮。以下分類可按實際場景再比較合適型號。
相關流程
下一步可以比較的工作流程
常見問題
CRM常見問題
CRM 是否只適合大型銷售團隊？
不是。只要查詢來源多、報價跟進多或客戶需要長期管理，小型團隊亦可先從 CRM 開始。
CRM 可否取代所有即時通訊工具？
通常不會完全取代。CRM 的作用是把關鍵客戶紀錄和下一步工作整理起來。
CRM 導入前要準備甚麼資料？
建議先整理客戶名單、銷售階段、常用報價流程及現有跟進責任。
CRM是否適合批發和工程銷售？
適合需要長銷售週期、多次跟進、報價修訂和跨同事交接的 B2B 團隊。
舊客戶紀錄可以怎樣準備？
先整理公司名稱、聯絡人、電話、電郵、銷售階段、負責人和最近跟進日期，再決定是否需要匯入歷史活動。
正在規劃中小企 ERP 或企業管理流程？
由最影響每日營運的一條流程開始，先確認資料、權限、前線操作、硬件和報表需要，再逐步擴展到其他部門。
